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国泰君安:予理想汽车-W增持评级 L平台新车全面交付 今日精选

时间:2023-03-08 17:15:22     来源:新浪港股


(资料图)

国泰君安发布研究报告称,予理想汽车-W(02015)“增持”评级,2022年业绩及销量表现符合预期,2023年开始随着L9/L8/L7等新一代混动平台新车型逐步放量,销量及营收有望延续高增长态势。考虑到理想车型上市交付的进度以及现有产品竞争力,调整2023-25年每股营收至42.8(-4.17)/68.98(-8.23)/87.25元,认为其有强产品定位能力以及细分市场强竞争力。

报告中称,公司全年交付量延续高增态势(同比+47.2%),2022H2高单价的L9车型交付,带来营收增速高于销量。另2022年公司毛利率19.1%,同比降低1.5pct,其中Q4毛利率20.2%,环比大幅提升7.5pct。公司展望2023年Q1交付5.2-5.5万辆,同比增长64%-73%,保持强劲增长态势。同时家庭五座新旗舰L7将在3月初交付,售价31.98-37.98万元,顶配版搭载双英伟达OrinX和双高通8155,旗下L9/L8/L7三款车型均有较强产品力,有望推动品牌单月销量突破3万辆。

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